Date de diffusion Tv Tokyo : 01/05/2001
 Date de diffusion Kids' WB : 23/11/2002
 Date de diffusion Canal J : 09/03/2003
 Date de diffusion M6 : Bientot ...
 DVD / VHS : non

 Résumé:

 Téa, à la sortie de leur lycée, invite Yûgi a un rendez-vous (une balade dans la ville). Yûgi accepte et le moment venu, porte un nouvel habit noir. Mais il fait apparaître son double qui se balade avec Téa. Il s'arrête dans un café et Téa lui parle de son puzzle millénaire. Ils en parlent puis parte du café. Yûgi s'achète un paquet de carte et tombe sur une super carte. Ils vont dans une salle de jeux où ils rencontrent un danseur très expérimenté qui est imbattable sur un jeux de danse : Johnny. Téa le défie sur ce jeux et montre qu'elle danse vraiment bien! Le danseur essaye de faire tomber Téa pour gagner mais Téa le bat quand même. Yûgi et Téa vont sur le port et regarde le couché de soleil. Johnny arrive en colère et défie Téa en duel. Mais Yûgi dit qu'il combattra a sa place. Ils vont alors chercher une arène dans Kaibaland. Johnny utilise des cartes de monstres musiciens. Au début ses monstres ne sont pas puissants mais il créer une fusion qui va devenir très fort grâce a son pouvoir mais aux cartes que Johnny lui rajoute .Mais Yûgi réussit quand même a détruire son monstre et a gagner le match grâce a son magicien des ténèbres. Johnny s'excuse devant Téa et elle félicite Yûgi. Yûgi et Téa décident d'aller au musée pour découvrir ce qui attire tant Yûgi là-dedans.