Date de diffusion Tv Tokyo : 10/04/2001
 Date de diffusion Kids' WB : 16/11/2002
 Date de diffusion Canal J : 02/03/2003
 Date de diffusion M6 : Bientôt
 DVD / VHS : non

 Résumé:

 Téa cherche Yûgi qui finissent par se retrouver. Yûgi se remémore avec elle la fin de son combat contre Pegasus et se pose des questions sur son puzzle du millénium. Un diseur de bonne aventure lui vole son puzzle. Bakura est très heureux, car il va pouvoir obtenir le Puzzle. Yûgi le poursuit ,suivi de Téa qui rencontre Bakura. Son double prend alors possession de son corp et cherche le gourous pour le battre et lui prendre le puzzle. En chemin ,il brouille les pistes. Yûgi retrouve le gourous dans un vieil entrepôt abandonné. Son puzzle est durement accrocher à une arène de duel. Yûgi et le gourous font un duel pour savoir qui gardera le puzzle. Le gourous se dévoile comme contrôler par le chef de leurs organisation ,Marik ,l'élu qui possède la hache du millénium. Yugi crois savoir qui est le gourous car il joue un jeu de machines et découvre que c'est Bandit Ken qui a été repêché par les gourous a sa sortie du royaume des duellistes. Mais il est contrôlé par Marik et ne sait pas ce qu'il fait. Yûgi se fait vite détruire ses monstres les plus puissants par la tricherie de Bandit Ken qui invoque un monstre surpuissant, Zera. Bakura arrive devant l'entrepôt et sent la présence d'une force mystique possédant un des objets du Millénium. De leur côté, Téa, Tristan et Joey, cherchent en vain Yûgi car Bakura a changé le sens des flèches qui mennent à l'entrepôt.